Het tijdperk eromheen In de ban van de Ring zit vol met monsters en gigantische wezens, maar het is niets vergeleken met de First Age of Middle-earth. Duizenden jaren voor de gebeurtenissen van De Hobbit , was de wereld gehuld in duisternis en oorlog door de originele Dark Lord Morgoth . En het is uit deze oorlog dat veel van de monsters van Midden-aarde zijn geboren, waaronder de allereerste draak.
De draken van Midden-aarde waren intelligent en ongelooflijk krachtig, en in tegenstelling tot hun weergave in de meeste moderne fantasieën, waren ze bijna allemaal slecht. Hoewel ze van nature niet noodzakelijkerwijs slecht zijn, werden ze geboren uit oorlog met als enig doel vernietiging en werkten ze vaak voor de Heer van het Duister of alleen voor zichzelf. En dit was het duidelijkst bij de grote draak Glaurung, ook wel bekend als de Vader der Draken.
Hoe de eerste draak van Midden-aarde werd geboren

Morgoth, de Heer van het Duister die de landen van Midden-aarde lang voor Sauron terroriseerde, voerde duizenden jaren oorlog. Geboren als een engelachtig wezen, kon Morgoth hele landschappen vormgeven en nieuwe rassen creëren, met Orcs als zijn meest voorkomende volgeling. Echter, zijn Orcs bleken niet effectief tegen andere engelachtige creaties, met name de Elfen. En met een meedogenloze nederlaag door toedoen van de machtigste Elfen van Midden-aarde, begon Morgoth veel ergere gruwelen te verzinnen.
Wezens zoals gigantische spinnen en Balrogs zijn gemaakt door Morgoth , inclusief de originele draak Glaurung. Na jaren van broeden verscheen dit beest 260 jaar in het Eerste Tijdperk, met een gigantisch reptielenlichaam, donkere schubben en geen vleugels. Maar net als andere draken kon Glaurung vuur op zijn vijanden blazen, wat in de strijd verwoestend bleek te zijn.
Glaurung viel lang voor The Lord of the Rings

Glaurung bleek al snel de meest bruikbare troef van Morgoth te zijn, hij brandde talloze Elven-legers en steden tot de grond af zonder een schrammetje op zijn huid. Deze draak had ook de macht om geesten binnen te dringen en gedachten te corrumperen, wat hij deed met sommige van de machtigste mannen en elfen in Midden-aarde. Een van die personen was een prins genaamd Turijn, die tegenover de draak stond en betoverd raakte door zijn ogen. Glaurung liet Turijn voor de gek houden door te geloven dat zijn moeder en zus in gevaar waren, dus vluchtte hij de strijd uit om hen te zoeken.
Maar deze macht betekende het einde voor Glaurung, toen Turijn jaren later terugkeerde om wraak te nemen. Niet langer in de ban van de draak, bracht hij Glaurung een fatale slag toe, waardoor hij de allereerste bevestigde drakendoder werd. Net als veel van J.R.R. Glaurung, de schurken van Tolkien, had een ongelooflijke macht, maar hij werd gedood vanwege zijn overmoed. Zijn nalatenschap ging echter door, aangezien zijn afstamming helemaal terug te voeren is tot Smaug in De Hobbit .